I Diavoli Del Mare sono tornati, e stavolta non si fermeranno finché non avranno riconquistato la Terra! Queste creature hanno tramato a lungo nell'ombra e hanno trasformato i ricchi studenti della Ravenscaur School in potenti ibridi pronti a insediarsi nelle istituzioni politiche di tutto il pianeta. Fra loro c'è anche... il Primo Ministro Britannico! Grazie al Dottore ora il mondo conosce il vero aspetto dei Diavoli del Mare... ma farà davvero qualche differenza, dato che la loro vittoria sembra assicurata?