Mentre investigavano sulla scomparsa di un'insegnante che lavorava presso la Ravenscaur School, un istituto situato nelle gelide lande scozzesi, Clara e il Dottore hanno scoperto che gli altri docenti e gli abitanti del luogo in realtà non sono esseri umani, ma un gruppo di creature assassine denominate Diavoli del Mare. Questi mostri sono pronti a tutto pur di rivendicare il loro pianeta... e la loro cospirazione coinvolge persino il Primo Ministro britannico! Questa ormai non è più un'invasione, ma una marcia verso la vittoria... e la Ravenscaur School è il centro di questo complotto!