Clara Oswald, in seguito alla scomparsa di una sua carissima amica, ha deciso di effettuare delle indagini e di farsi assumere come insegnante in una prestigiosa scuola scozzese. Questo istituto è frequentato da allievi importanti, ma sembra nascondere alcuni segreti. Il Dottore, pronto a sfoggiare un insolito travestimento, riuscirà ad aiutarla?