Sebbene le finali dello YAGP siano alle porte, Junpei e Natsuki partecipano all’audizione per i ruoli protagonisti de “La bella addormentata”. La scuola però rimane a bocca aperta per la presenza scenica della nuova arrivata Hibiki. Natsuki e Junpei dovranno vedersela quindi con i tirocinanti dalla Russia e con la coppia di Hibiki e Misaki, in una sfida di talento e tecnica.