Coyote, per la propria sopravvivenza, è costretto a nascondere la sua vera natura di lupo. Marlene, d’altro canto, pur essendo un famoso pianista è anche l’erede principale di una famiglia della mafia e riveste un ruolo che odia dal profondo. Proprio mentre i due giovani cominciano a legare sempre più, si inasprisce il conflitto tra le due fazioni.