Un ragazzino vagabondo, un ladro... e con loro l’organizzazione di spionaggio più pericolosa del paese! Mentre atterra ancora una volta nella Foresta Iridescente, Nai incontra Keshiki ... che lo attira in una trappola! Per fortuna, Karoku interviene giusto in tempo per salvare il ragazzo e portalo nella sua tana. Quando i soldati della guardia scelta di Tokitatsu arrivano finalmente sulla scena, trovano solo un misterioso membro di Kafka. Sfortunatamente non riescono a sconfiggerlo, ma prima che l’uomo scappi, riescono a filmare la sua faccia! Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha.