I Navajos, guidati da Aquila della Notte, scendono sul sentiero di guerra contro i soldati di Fort Defiance, guidati dall'ostinato colonnello Elbert. Tex, Kit e Tiger Jack assestano pesanti colpi alle Giacche Azzurre, privandole di ogni rifornimento. Ma Elbert non sente ragioni: gli indiani hanno paura e presto soccomberanno!