Bill Adams prosegue il suo lavoro presso l’agenzia Pinkerton che ora svolge compiti di polizia. Sulle tracce di un tedesco colpevole di diserzione e omicidio, si imbatte in Mano Sinistra, il bellicoso capo degli Arapaho, e nel più ragionevole Caldaia Nera, la saggia guida dei Cheyenne. Finita la guerra l’esercito è tornato a occuparsi degli indiani e non tollera incursioni e saccheggi, mentre Bill tenta come suo solito di trovare soluzioni pacifiche. Ma non la pensa così il colonnello John Chivington…