Ora che Miharu ha passato il test di qualificazione per diventare "renna", il suo entusiasmo è alle stelle! Ma il sospetto che suo padre possa essere stato un Babbo Natale in rosso e un nuovo incarico con Kaiser complicano tutto terribilmente! Tra sorprese e colpi di scena, nell'affascinante Polo Nord i misteri continuano...
Miharu Hino, un ragazzo che si ritrova a trascorrere il 25 dicembre lavorando, riceve la visita di un Babbo Natale vestito di nero, perché è stato un "bambino cattivo". Mangiato dal sacco del sedicente Babbo Natale in total black, il ragazzo si risveglia in una strana azienda, dove sarà costretto a lavorare per il losco figuro. Ma è un sogno o un incubo?!