Nonostante la stregoneria di Kyoka abbia messo a nudo la sua percezione del dolore e le abbia rubato i cinque sensi, Elsa non si arrende e passa al contrattacco! Nel frattempo Igneel affronta Acnologia e Natsu il Re degli Inferi. Quando poi Sting e Rogue accorrono in aiuto di Natsu, di fronte all’attacco combinato dei tre Dragon Slayer, anche il sovrano oscuro inizia finalmente a fare sul serio... e la battaglia tra le fate e i demoni giunge al punto cruciale!