All’origine della maledizione c’è Leon, un ex compagno di Gray, con l’obiettivo di liberare il demone Deliora! Di fronte alla crudeltà degli avversari, Natsu e gli altri perdono la pazienza, ma un legame profondo unisce Gray e Leon alla morte della loro maestra... La missione di classe S si fa sempre più caotica! Riusciranno i nostri a scongiurare la catastrofe?