Ciò che Grimoire Heart ha in mente, prima ancora dell’annientamento di Fairy Tail, è l’edificazione di un mondo in cui esistano solo i maghi, dominato da caos e oscurità, con Zeref come sovrano! Natsu e compagni combattono per sventare i piani del nemico ma la situazione si complica ulteriormente... E, nella terra sacra di Fairy Tail, la battaglia in cui si gioca il destino del mondo raggiunge il calor bianco!