Le Puppet Master hanno sferrato il loro attacco e l'unica arma per difendersi è... Fondersi con le alternative magical?! Tutto ciò che Kogami e i sopravvissuti hanno in mano per contrastare il nemico sono le inquietanti rivelazioni di Yuuji Tonogaya, ma ci si può fidare di lui? Un crescendo di emozioni nel sorprendente finale della prima stagione!