Sword si lancia all'inseguimento di Kurohime che è stata ingoiata dal Castello Leone. Marion, reggente del Castello, finge di collaborare con Sword, ma in realtà sta tramando un piano raccapricciante, tanto che, alla fine, a cadere nella sua trappola sono sia Sword che Kurohime. Quest'ultima propone di unire le loro forze contro il nemico comune, ma la voglia di vendetta impedisce a Sword di accettare, portandola anzi a scagliarsi contro la sua avversaria! Kurohime se la vedrà molto brutta!