È tempo di riposo per il maggiore Owen Wingate del Quinto Cavalleria, distaccato a Fort Grant, nella regione dei Gila Cliff, Arizona. O per lo meno è quello che il vecchio ufficiale, in procinto di ritirarsi in un piccolo ranch, crede. Ma ci sono uomini per i quali combattere è un destino più che una scelta, e a Federation, dove l’ex maggiore si è stabilito insieme al fido Nantay, regna la violenza! Cos’altro fare, se non rivolgersi a Willer e Carson per mettere un po’ d’ordine in paese?